В глухой советской провинции 1984 года, на излёте целой эпохи, жизнь будто застыла в тревожном ожидании. После рядовой дискотеки бесследно исчезает Надя, дочь местного партийного босса — секретаря райкома. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей. А в ту же ночь, на окраине города, в скромном доме разыгрывается кровавая драма: хозяин в ярости убивает гостя. Оба, казалось бы, несвязанных дела ложатся на стол капитана милиции Журова — усталого, принципиального профессионала, для которого правда дороже карьеры.
Журов быстро понимает, что тишина вокруг исчезновения партийной дочери — искусственная, а «очевидное» бытовое убийство таит странные детали. Давление сверху с требованием быстро найти Надю и закрыть второе дело как простую хулиганскую разборку нарастает. Капитану предстоит не просто искать преступников, а бороться с системой, где статус отца важнее жизни пропавшей девушки, а истина в деле об убийстве может оказаться политической диверсией. Расследования начинают сходиться в одной опасной точке, угрожающей спокойствию всего района.