В уютной московской квартире молодые и занятые супруги Анна и Максим находят, казалось бы, идеальную няню для своей трёхлетней дочки Софии. Это тихая и добросовестная женщина по имени Мария Ивановна, которую все ласково называют тётя Маша. Она с первого дня окружает малышку такой безграничной заботой и нежностью, что родители только рады — наконец-то у них появилась надёжная помощница и для ребёнка вторая бабушка.
Однако за этой идиллией скрывается пугающая правда: тётя Маша страдает тяжёлым психическим расстройством. В её искажённом реальностью сознании маленькая София — не чужая девочка, а её собственная дочь, которую у неё когда-то, как ей кажется, жестоко отняли. Каждая её улыбка, каждое чтение сказки на ночь — часть болезненной иллюзии. И с каждым днём её убеждённость крепнет, а границы между вымыслом и реальностью стираются, заставляя её задуматься: раз это её дитя, значит, его нужно защитить от этих «чужих» людей… любой ценой.